Configure seu Lytaon CRM

Um roteiro direto para sair da conta vazia e chegar à primeira venda acompanhada no sistema.

Complete a empresa e a aparência

Abra Configurações, confira o nome da organização, identidade visual e preferências comerciais.

Crie equipes, escolha responsáveis e aplique os perfis adequados. Evite compartilhar contas.

Organize o catálogo que será usado nas oportunidades, orçamentos, contratos e relatórios.

Crie um formulário público, selecione os produtos de interesse e teste o envio de um lead.

Use a importação quando já existir uma base ou cadastre os primeiros contatos manualmente.

Crie uma oportunidade, tarefa e orçamento. Aprove o orçamento, marque a venda como ganha e gere o contrato.

Escolha o modo por organização ou usuário e leia o QR Code para centralizar o atendimento.

Valide visibilidade, responsáveis, dashboard e notificações com cada perfil antes da operação diária.